当处于工作流的“个性化”阶段时，单击机会旁边的“个性化设置”按钮开始个性化设置。

在这里，将看到当前与商机关联的所有信息。有一个与该机会相关的联系信息列表，可以自行编辑或重新排列（有关详细信息，单击此处）。此外，还有一些个性化字段已由系统自动填写，或者自定义个性化字段仍需填写。

一旦所有信息都是正确的，就可以点击“提交到撰写”按钮（或者如果打开了审批工作流，则点击“提交以供审批”按钮），将该机会转移到工作流的“撰写”阶段。下一个需要个性化的机会将出现在屏幕上。

也可以使用左侧按钮中的“更多操作”下拉菜单“跳过”到下一个机会进行个性化设置。

图片来源：Pitchbox

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