它们遵循简单的When/Then动态，可以根据特定条件进行定制。

通过创建自动化，可以在执行SOP的同时简化日常工作。如果团队总是遵循某个流程，那么自动化其背后的操作将使团队节省时间。自动化实现了更好的任务管理、改进的标签分发、可定制的通知等等。

如何创建和管理自动化？

通过前往“设置”>“自动化”，管理员和用户可以在帐户上创建和管理自动化。无需编码。

选择一个预先构建的自动化功能来帮助开始或创建自己的自定义自动化功能。

要创建自动化，请单击“+创建自动化”。为自动化命名（以后可以随时调整名称）。现在是时候设置触发器了。可以把这看作是“何时”的时刻。它是自动化的催化剂。

“When This Happens”操作：

· 机会里程碑已更改

· Opportunity收到第一封电子邮件回复

· 创建了一个新任务

· 任务已完成

· 宣传活动开始

· 一个活动已完成勘探

· 追赶已成熟

如果希望自动化是针对所有项目还是针对特定项目，请选择。此外，触发器可以有条件，使自动化适用于特定的机会、活动、电子邮件帐户等。

现在，已准备好设置“操作”。可以把这看作是“那时”的时刻。根据触发因素，你会有不同的潜在行动选择。

“Then Do This”操作：

· 删除电子邮件

· 存档电子邮件

· 从商机中删除联系人

· 添加标记

· 删除标记

· 向商机添加备注

· 将任务添加到商机

· 发送webhook

根据选择的操作，可能需要定义参数。例如，如果操作是添加标记，则需要选择要添加的标记。

创建自动化后，将能够“查看和编辑”、“复制”、“查看历史记录”、“刷新统计信息”、“禁用/启用”和“删除”。

根据您的计划，可以访问高级自动化。

高级触发器包括：

· 收到新的外出电子邮件

· 收到新的自动响应程序电子邮件

· 收到任何入站回复

· 发送的外联电子邮件

高级操作包括：

· 窥探电子邮件

· 简历外联

图片来源：pitchbox

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