跨境百科 • 如何在Pitchbox实现个性化?
如何在Pitchbox实现个性化?
当处于工作流的“个性化”阶段时,单击机会旁边的“个性化设置”按钮开始个性化设置。
在这里,将看到当前与商机关联的所有信息。有一个与该机会相关的联系信息列表,可以自行编辑或重新排列(有关详细信息,单击此处)。此外,还有一些个性化字段已由系统自动填写,或者自定义个性化字段仍需填写。
一旦所有信息都是正确的,就可以点击“提交到撰写”按钮(或者如果打开了审批工作流,则点击“提交以供审批”按钮),将该机会转移到工作流的“撰写”阶段。下一个需要个性化的机会将出现在屏幕上。
也可以使用左侧按钮中的“更多操作”下拉菜单“跳过”到下一个机会进行个性化设置。
图片来源:Pitchbox
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